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Actualizado
- 07/07/2021 08:34
Creado
- 07/07/2021 08:34
La emisión privada en bonos senior a 15 años se hizo el pasado el 18 de junio
La empresa Elektra Noreste S. A. (ENSA) anunció que emitió $100 millones en bonos en el mercado bursátil local y estadounidense.
La emisión privada por $100 millones en bonos senior a 15 años se hizo el pasado el 18 de junio; y fueron adquiridos principalmente inversionistas institucionales de Estados Unidos.
“Este es un reconocimiento al buen manejo del Gobierno Corporativo de la compañía, y a la confianza que el mercado mantiene en su plan de negocios e inversiones. Los resultados de esta transacción demuestran que el riesgo de ENSA es estable”, expresó el presidente Ejecutivo de ENSA, Esteban Barrientos.
La transacción se completó con una lista de pedidos que creció hasta tener 2.4 veces más suscripciones y los inversores se guiaron por un margen de T+240 puntos básicos, informó.
De acuerdo con la fuente, cinco inversores participaron en la transacción, con cuatro nuevos inversores para ENSA y con asignaciones que oscilaron entre $2 y $37 millones.
Para el proceso, se contó con la participación de dos bancos colocadores de reconocida experiencia en el mercado bursátil panameño e internacional, además de prestigiosas firmas de abogados en Estados Unidos y Panamá.
La estrategia de la compañía con esta transacción es el reperfilamiento de financiamiento de la deuda con vencimiento en el 2021 y de esta manera tener una posición financiera más sólida en los años por venir.
La emisión contó con el respaldo de la actualización del reporte de Fitch que destaca la independencia de la compañía como servicio público regulado y reconfirma su calificación BBB estable, lo que dio un mensaje de confianza a los inversionistas estadounidenses, resaltó.
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