CAF emite bonos por $1, 517 millones para apoyar la reactivación económica de América Latina

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió bonos por un total de 1,250 millones de euros ($1, 517 millones) a un plazo de 5 años y un cupón de 0.25% para apoyar la reactivación económica de América Latina.

Se trata de la transacción en euros más grande y con el cupón más bajo en los mercados de capitales que ha hecho CAF en sus 50 años, favorecida por la demanda de más de 140 inversionistas por cerca de 2,000 millones euros, lo cual permitió aumentar el monto y reducir la tasa de interés para proveer un financiamiento más eficiente a los países accionistas.

“La solidez financiera y el compromiso por promover el bienestar de la población y el desarrollo sostenible han sido reconocidos por los inversionistas que han confiado en nuestro rol como catalizador para apoyar la reactivación de América Latina. Lograr el mayor monto y el menor cupón en euros en un contexto tan desafiante para la región, nos da un margen de acción más competitivo para seguir siendo un aliado incondicional cuando más se necesita”, señaló en un comunicado, Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

Destacó que esta emisión en el mercado londinense tuvo más de 140 inversionistas principalmente de administradores de fondos, bancos comerciales, aseguradoras y bancos centrales. Los bancos colocadores fueron Barclays, BBVA, Goldman Sachs y J.P. Morgan.

CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos.

La multilateral cerró 2020 con un récord de aprobaciones por más de $ 14,100 millones, entre ellas una línea de crédito regional de emergencia de $4,100 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas para enfrentar la pandemia. Las pequeñas y medianas empresas, y el sector privado en general, también se beneficiaron de la liquidez que se irrigó a los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para promover la recuperación económica de América Latina, entre otras facilidades, según datos de CAF.

El Banco de Desarrollo de América Latina lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.

CAF tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.