Activos del sistema bancario panameño cierran el primer semestre con un crecimiento de 5.56%

Los activos del Sistema Bancario Nacional (SBN) totalizaron $133,046 millones, es decir, un incremento de 5.56% (o $7,006 millones) con respecto al año previo cuando ascendieron a $126,039 millones.

La cartera de crédito neto del SBN presentó un aumento de $5,997 millones (7.67%), para alcanzar un saldo de $84,131 millones. Los créditos externos netos se incrementaron un 12.61%, mientras que la cartera local neta tuvo un desempeño de 5.49%.

En tanto los depósitos del SBN también mostraron un incremento, alcanzando los $93,960 millones, lo cual representa un crecimiento del 6.58%. Paralelamente, se registró un aumento del 9.96% en el patrimonio neto.

Por el contrario, disminuyeron las obligaciones de préstamos, ascendiendo a $19,897 millones versus los $20,360 millones de igual periodo del año pasado, es decir, 2.27% menos.

“La desaceleración observada en el otorgamiento de nuevos créditos, en cierta forma es un comportamiento que frena un posible sobre endeudamiento”, explicó la SBP en su informe.

Al mes de junio de 2024, la cartera de créditos locales registró un saldo de $62,885 millones, un aumento del 5.5% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que se traduce en un crecimiento de $3,271 millones.

Durante el período acumulado de enero a junio de 2024, el SBN otorgó nuevos créditos por un total de $9,811 millones, lo que representa un incremento del 18% en comparación con el mismo período del año anterior.

El informe detalla que la cartera de crédito tuvo incrementos en gran parte de su cartera, manteniendo una tendencia positiva, especialmente en actividades como: agricultura ($50 millones), actividades financieras y seguros ($494 millones), industria ($520 millones), consumo personal ($639 millones), comercio ($875 millones) e hipotecas ($702 millones).

Sin embargo, otros sectores no han tenido el mismo desempeño favorable. Este es el caso de sectores como: construcción, público, minas y canteras, y pesca, que presentan reducciones en su cartera de crédito, lo que podría reflejar desafíos específicos dentro de estas actividades que necesitan ser abordados para fomentar su crecimiento.

Durante los últimos 12 meses, la cartera crediticia de hogares ($19,607 millones en créditos hipotecarios y $16,376 millones en consumo personal) mostró un crecimiento sostenido de 4.99%.

Específicamente, el financiamiento destinado a la vivienda registró un crecimiento anual del 4.29% al cierre de dicho mes. Esta dinámica positiva podría estar influenciada por las expectativas de los hogares frente a posibles alzas en los precios de las propiedades y en las tasas de interés.

La SBP prevé que la tasa de interés local aumente a 6.25% en el tercer trimestre de 2024, comparado con el 6% del tercer trimestre de 2023.

“Es pertinente comentar que las tasas hipotecarias en Panamá responden con cierto rezago a los incrementos de tasas en países desarrollados, pero experimentan menores aumentos (traspasos), la estructura normativa dispuesta por la ley y el impacto de las tasas de crédito no preferenciales explican este incremento”, recalcó el ente regulador y supervisor de los bancos de la plaza.

El endurecimiento de la política monetaria de los Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) influye en la tasa de interés de los bancos tanto de la plaza panameña como de otros países dolarizados. Hasta el momento, la FED mantiene los tipos de referencia sin cambios, en 5.25%/5.50%

Por otro lado, el segmento de consumo mostró un crecimiento del 5.83% en comparación con el año anterior, con tasas positivas en todos los segmentos.

En cuanto al riesgo de crédito, durante el período analizado, se evidenció una materialización si bien menor, todavía en niveles similares a hace un año. En su conjunto, la cartera morosa y vencida representa un 3.95% del saldo de la cartera.

El indicador de cartera vencida total con relación al saldo de cartera registró un 2.32% en junio 2024. Sin embargo, la cobertura de cartera vencida a través de provisiones se mantiene superior al 100%.