Bladex emite $139.1 millones en el mercado de valores mexicano

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A —Bladex— anunció su quinta emisión de Certificados Públicos Bursátiles (Cebures) en el mercado de capitales de México, por un monto de de MXN 3,000 millones (tres mil millones de pesos mexicanos  o $139.1 millones).

Las notas han sido emitidas bajo una estructura de "vasos comunicantes", en tramos de tres y cinco años. El primero a tasa flotante, con un cupón de TIIE28d+58 puntos base y el segundo a M-Bono + 140pb, de acuerdo con un comunicado.

Dentro de un entorno de mercado de alta volatilidad, la emisión de Bladex logró una recepción muy positiva de una base diversificada de inversionistas, que incluyó: afores, aseguradoras, sociedades de inversión, bancas privadas y tesorerías. La demanda total excedió en 1.55 veces el monto de la oferta.

Se trata de la primera operación desde finales de marzo de 2020 con una amplia participación de inversionistas institucionales, que seguramente servirá de referencia para emisores subsecuentes, según Jorge Salas, presidente Ejecutivo, y Eduardo Vivone, vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales.

Los recursos de esta nueva emisión serán empleados para apoyar a los clientes de Bladex en toda la región y, especialmente, en el mercado mexicano. 

De acuerdo con la fuente, "este resultado demuestra, una vez más, la confianza de los inversionistas en nuestra trayectoria y sólida posición financiera".

La emisión fue calificada "mxAAA" por S& Global Ratings, S.A. de C.V. y "AAA(mex)" por Fitch México, S.A. de C.V. Los agentes colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.