InterEnergy Group emite $262.7 millones en bonos verde para la región

InterEnergy Group  anunció la emisión de bonos verdes por parte de UEP Penonomé II, S.A. (“UEP II”) por un valor nominal total de $262.7 millones, garantizado por Tecnisol I, S.A., Tecnisol II, S.A. , Tecnisol III, S.A. y Tecnisol IV, S.A. (en conjunto, las “Tecnisol”).

Con esta transacción, el grupo continúa consolidando su objetivo de alcanzar sus metas ambientales y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el séptimo, enfocado en proveer energía asequible y no contaminante a través del desarrollo y financiación de proyectos de energía 100% renovable.

Esta emisión de bonos internacionales, en el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2038, es la primera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe.

InterEnergy Group es una empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile.

Mientras que UEP II es dueña de parque eólico más grande de Centroamérica y el Caribe localizado en Panamá, mientras Tecnisol opera cuatro proyectos solares en este país, con una capacidad total de 255MW.

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproximado de $535 mil millones, lo que representa el doble del valor emitido. Este resultado se logró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo varias de las cuentas institucionales, globales y regionales, más importantes del mundo enfocadas en mercados emergentes y emisiones “verdes”.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como Asesor de Estructuración, Coordinador Global Único y Bookrunner. Esta emisión contó, asimismo, con el apoyo de Banco General, como corredor de bolsa local; la Superintendencia de Valores de Panamá y Globalbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. También se registró la transacción tanto en la Bolsa de Valores de Panamá como en la de Singapur.

“Estamos orgullosos y complacidos con el proceso de esta exitosa emisión de los primeros bonos verdes en la región. La coordinación del Citi y la respuesta de los inversionistas avalan nuestra trayectoria y nos impulsan a seguir creciendo para transformar el sector de energía y sentar precedentes”, comentó Rolando González Bunster, Chairman y CEO del InterEnergy Group.

“Trabajamos arduamente por más de un año para organizar la emisión y lograr optimizar de forma exitosa los costos relacionados con el financiamiento de los parques. Obtuvimos una sólida estructura de financiamiento: la tasa de interés y el plazo de 18 años nos fortalece como grupo empresarial”, completó Andrés Slullitel, Director Financiero de InterEnergy Group.

“Este financiamiento nos permite administrar de forma flexible nuestro portafolio de cualidades únicas en el segmento de renovables, y nos permite seguir impulsando la consolidación de la generación limpia y diversificada, como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de los cuatro países donde operamos. Nuestro objetivo ahora es el de aumentar nuestras inversiones en la región, con un total de 860 MW entre Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay, México y Perú”, acotó Mónica Lupiañez, Directora de Renovables y Gerente País de InterEnergy Group Panamá.